이집트 투자,창업 시장 현황 ♥ #Pakinam Magdy Awad Hassan El Batout

이집트 투자,창업 시장 현황 ♥ #Pakinam Magdy Awad Hassan El Batout | 2018-06-06 21:54:10





□ 이집트의 투자 및 창업시장 개요

 

 

  ㅇ 지속적으로 성장하는 시장

    - 이집트 인구는 9000만명으로 그 중 50%가 신기술을 잘 이해하고있는 30대 미만임.

    - 이집트 정보통신기술부(MCIT, Egyptian Ministry of Communications and Information Technology) 2016-17년 보고서에 따르면 이집트에서 인터넷을 사용하는 인구는 3370만 명으로 총 인구의 41.2%이고 휴대폰은 1 132만 개의 계정이 존재함. 그리고 이 수치는 계속해서 증가할 것으로 예상됨.

    - 이집트의 높은 전자상거래 잠재력과 지리적 위치와 같은 장점들은 이집트를 투자하기 매력적인 나라로 만들고 있음.

 

ㅇ 경쟁이 적은 시장

    - 이집트 시장에는 아직 도입되지 않은 새로운 기술분야가 많이 있음. 이는 새로이 시장에 참여하는 사람이나 기업에게 덜 경쟁적인 시장이라는 것을 의미함.

    - 이집트 시장은 이전의 독점적인 경제 체제에서 벗어나는 변화하고 있는 시장이라 아직 시장의 구조가 완벽하게 잡히지 않음.

 

ㅇ 훈련된 풍부한 노동력

    - 이집트수도 카이로에는 시장에 뛰어들어 새로운 시장을 개척하고 싶어하는 개발자, 기술자, 사업가들이 많이 활동하고 있음.

□ 창업/투자 환경

 

 

ㅇ 이집트 기업 등록 현황

2012년 – 2016년 이집트 분야별 기업 수와 자본금

(단위 : 백만 파운드, 개사)

분야

16/15

15/14

14/13

13/12

자본금

기업수

자본금

기업수

자본금

기업수

자본금

기업수

제조

4393.6

2738

4059.1

2274

2917.2

1992

3938.2

2380

건설

23865.9

927

2245.9

794

982.99

519

807.04

511

농업

9206.3

707

1600.7

560

668.24

414

814.85

494

서비스

1696.3

711

1384.7

577

814.12

516

857.57

547

관광

1162.3

173

1024.5

173

500.14

136

386.07

198

통신

197.83

548

180.16

459

161.95

384

319.40

496

금융

51.26

29

137.7

19

0

0

30

2

총계

40,574

5833

10,633

4,856

6,045

3,961

7,153

4,628

자료원 : GAFI(General Authority of Free Zone & Investment)

 

    - 관광을 제외한 모든 분야에서 자본규모 뿐만 아니라 기업 수도 증가함. 그 중 가장 두드러지는 분야는 건설임. 2012/13년 8억700만 이집트파운드에서 2016/15년 238억6590만 이집트 파운드로 2857.2% 증가함.

 

ㅇ 투자자들의 활동 활발

    - 세계적 경제잡지 에 따르면 이집트에는 ‘500 Startups’와 ‘Cairo Angels’와 같은 벤처 캐피털과 엔젤 투자자의 활동이 왕성함.

    - 현재 이집트에는 17개의 벤처투자 기업과 38개의 엔젤 투자자 있음. 이 중 벤처투자 기업들은 대부분 이집트 기업이 아님.

    - 이집트의 20대 스타트업 중 9개사는 이들을 통해 100만 달러 이상의 투자를 받았음.

   

ㅇ 성공한 스타트업 다수 존재

    - 에 따르면 아랍 국가들 전체 100대 스타트업 리스트에 이집트 스타트업이 13개 포함됨.

    - 이 리스트에 포함된 이집트 기업들은 대부분 2011년~2014년의 격변기에 설립됨. 따라서 경제가 안정된 지금 더 성장할 가능성이 있음.


아랍 100대 스타트업 중 이집트 기업 순위

등수

이름

분야

창업자

자금

투자자

창립일

5

Vezeeta

전자 건강관리 예약시스템

Amir Barsoum & Ahmed Badr

$11M

Technology Development Fund, Silicon
Badia, Beco Capital, Vostok New Ventures, Endeavor Catalyst

2012

40

Instabug

어플리케이션 결함 발견 프로그램

Moataz Soliman & Omar Gabr

$2.1M

 

2012

43

Edfa3ly

미국 제품 이집트 배송 촉진

Mohamed Attya, Mohamed Hisham, Ahmed Mohamed

$2.5M

 

2011

48

Yaoota

온라인 가격비교

Sherif ElRakabawy, Mohamed Ewis

$2.7M

 

2014

51

Wuzzuf

채용 플랫폼

Ameer Sherif

$2M

 

2012

54

Eventtus

이벤트 티켓 판매, 고객 응대 플랫폼

Mai Medhat, Nihal Fares

 

 

2012

59

Elves

개인 도우미

Karim Elsahy, Abeer Elsisy

$1.3M

 

2016

67

Elmenus

식품개발플랫폼

Amir Allam

$1.5M

 

2011

75

Aqarmap.com

부동산 검색엔진

Amad Almsaodi

 

 

2011

78

Chaino

소셜네트워킹 플랫폼

Ali Zewail, Mohamed Nar

$1.4M

 

2015

84

Yumamia

P2P 음식배달 어플리케이션 (Junk free food사와 연계)

Belal ElBoro, Mahmoud El Maghraby

$1.2M

 

2014

95

GoodsMart

온라인 식품 어플리케이션

Amr Fawzi, Rami Nassar, Ahmed Sudan

$750K

 

2013

100

Zee3

스카우팅

Sherif Hossny

$1.7M

 

2012

자료원 : 포브스(Forbes)

    - 아랍 국가들 중 주목해야 할 50대 스타트업에도 이집트 스타트업이 7개 포함됨.  


주목해야 할 50대 스타트업 중 이집트 기업 순위

등수

이름

분야

창업자

자금

투자자

창립일

9

MoviePigs

아랍,인디 영화 상영

Perihan Abouzeid

$575K

 

2016

15

Swvl

대용량 배송 시스템

Mosta Kandil, Mahoud Nouh, Ahmed Sabbah

$500K

 

2017

21

Taskty

가정 유지보수 서비스

Ahmed Galal, Ahmed Atef, Ibrahim Abdeen

$442K

 

2013

23

Raye7

카풀링 시스템

Ahmed and Samira Negm

$406K

 

2015

29

Mumm

가정식 배달

Waleed Abdel Rahman, Sameh Gamal

 

 

2016

44

Bosta

배송보증시스템

Mohamed Ezzat, Mohamed Elhoussainy, Ahmed Gaber

$218K

 

2016

45

Biodiesel Misr

채소나 동물기름으로부터 바이오연료 제작

Mahmoud Abou Elrokab, Ismael Zaher, Motaz Elewa

$213K

 

2013

자료원 : 포브스(Forbes)

 

□ 창업/투자 유망 분야

 

 

IT(Information Technology) 분야

    - 아래 표는 국내외 수요, 기존 투자자들의 신용 그리고 자본금 등을 바탕으로 나열한 이집트의 20대 유망 스타트업임. 

이집트 20대 유망 스타트업

등수

회사명

창립연도

분야

1

Instabug

2013

어플리케이션 내에 소프트웨어 결함 검사

2

Yaoota

2014

온라인 가격비교

3

Wuzzuf

2011

채용 플랫폼

4

Diwan Videos

2010

유트브내 다양한 채널 연결 네트워크

5

Vezeeta

2012

진료 예약 및 후기 검색

6

Elves

2016

개인 도우미

7

Aqarmap.com

2011

부동산 검색 엔진

8

Eventtus

2012

이벤트 티켓 판매 및 관객 교류 플랫폼

9

MoviePigs

2015

아랍, 인디 필름 재생

10

Edfa3ly

2011

미국 제품 온라인 주문 및 배달 촉진

11

Zee3

2012

재능 스카우팅

12

Chaino

2015

소셜 네트워크 플랫폼

13

Biodiesel Misr

2013

야채 및 동물 기름으로부터 바이오연료 제작

14

Mumm

2015

가정식 배달

15

Elwafeyat

2013

온라인 기일표

16

Nafham

2012

클라우드 내 K학년 부터 12학년까지의 교육 플랫폼

17

Tagaddod

2013

신재생에너지

18

Feloosy

2015

자산 관리

19

Taskty

2012

가정집 관리 서비스

20

IFix

2015

휴대폰 수리

자료원 : 포브스(Forbes) 중동

    - 20대 스타트업 중 8개 회사가 직접적으로 IT 산업과 연관이 되어있고 더 많은 회사가 IT를 이용할 것.

    - 이집트 정부 또한 IT 산업을 성장시키는데 관심이 많음 이집트 정부는 이집트정보통신기술부(MCIT) 산하에 기술혁신사업국 (TIEC, Technological Innovation and Entrepreneurship Center)을 설립해 비즈니스 참여자들을 훈련하는 BEST(Business Entrepreneurship Support Training) 프로그램을 진행하고 있음.

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자료원 : TIEC(Technological Innovation and Entrepreneurship Center)

    - TIEC에서 진행하는 교육프로그램의 구성은 다음 3가지임

        * 해킹 성장 : 성장 비법, 분석법, 컨텐츠, 유통 그리고 해킹 성장 방식에 대한 연구를 진행하는 프로그램

        * 디지털 마케팅 전략 : 디지털 마케팅 플랫폼을 활용해 회사를 홍보하는 방식과 이 과정에서 필요한 기술, 프로그램 등을 전수하는 프로그램

        * 기술 사업화기술에 대한 더 전문적 지식과 기술의 상업적 기능, 분석 그리고 혁신 방안을 전달하는 프로그램

    - IT 산업에 대한 교육을 받고 지식이 있는 기술자들이 많기 때문에 일할 사람을 찾는 것이 어렵지 않음.

 

□ 투자 담당 벤처 캐피탈

 

 

회사명

국적

분야

투자규모

설립일

참고

Cairo Angels

이집트

기술

25,000$ ~ 150,000$

2011

- Cairo Angel 15개의 다른 기업에 150만 달럴를 투자함.

- 총 참여 투자자들은 80명이고 그 중 40명이상 아직 여전히 활동 중임.

Flat6labs

이집트

다양

10,000$ ~ 15,000$

2011

- Flat6labs은 스타트업 가속화 기업으로 매 투자마다 10 ~15%의 씨앗 투자를 해 이때까지 90개의 회사와 220명의 사업가를 지원함.

- 카이로 뿐만 아니라 사우디 아라비아, UAE, 레바논 그리고 튀니지에 지사가 있음.

- 단순히 투자만 하는 것이 아니라 공간, 교육, 법률 지원 그리고 스타트업 멘토쉽을  해줌.

- Flat6labs 2016년에 스타트업들에게 새로이 560만 달러를 투자할 것을 밝힘.

KI Angels

이집트

다양

50,000$ ~ 300,000$

2011

- 이집트 스타트업 분야의 활동가이자 Sysdsoft의 창립자인 Khaled Ismail이 만든 투자 펀드

- 지금까지 총 12개 회사에 평균 200,000$를 지원함.

- 투자한 회사 중 Top choice Admissions Jobzella사가 성과를 거뒀고 Filkhedma와는 계약을 종결함.

Kamelizer

이집트

기술

-

2014

- Kamelizer은 기술 분야의 엔젤투자자이자 OTVentures CEO Hanan Abdel Meguid가 세운 투자 펀드임.

- 작년 7 Kamelizer Orcas사와 계약을 체결함.

Menagurus

이집트

기술

-

2016

- Menagurus 2016 8명의 이집트 투자자들이 1200만 달러의 자본금으로 시작함.

- 작년 6월 이집트와 레바논의 IT 관련 스타트업과 계약을 체결할 예정이라 밝힘.

- Menagurus는 회사에 투자시 지분의 30%~45%를 요구함.

- 현재 이집트와 케냐에 새로운 전자상거래 회사를 확장하면서 500만 달러를 투자했고 15 ~ 20개 스타트업에 3년에서 5년간 투자할 계획임.

A15

이집트

기술

50,00$ ~ 250,000$

2015

- 투자자 Fadi Antaki가 문화유산사업으로부터 국내 스타트업을 만들기위해 설립함.

- 그들은 8 ~ 30%의 소수 지분만 보유한 뒤 A15 내의 스타트업과 합병하여 더 큰 투자를 하는 방식을 사용. 이를 위해 300만 달러를 비축 해놓음.

Sawari Ventures

이집트

기술

250,000$ ~ 1,000,000$

2010

- Sawari Ventures Flat6labs 설립에 투자한 회사임.

- 시드 투자와 엔젤 투자 방식을 사용함. 그들은 초기 250,000$에서 1,000,000$ 달러를 투자한 이후 회사가 존속하는 한 2백만 달러에서 5백만 달러까지 투자를 늘림. 더 큰 투자를 위해 2015 5천만 달러를 추가로 벤처 캐피탈 펀드로 설정.

- 이들이 투자하는 기업은 대부분 기술 분야에 종사하는 기업이지만 아직 계약이 만료된 기업이 없음.

- 대표적인 투자 기업은 Vimov, Financial Service Company, Silminds가 있음.

Tamkeen Capital

이집트

기술

-

2011

- Tamkeen Capital 2011년 혁명 이후 설립된 펀드임. 그들은 이집트 내에서 가장 긴 이큐베이팅 기간을 제공하는 것으로 유명함.

- 주로 기술을 보유한 기업들에 투자함.

Endure Capital

미국/

이집트

다양

-

2015

- Tarek Fahim이 보유한 회사들 중 하나로 본부가 미국 California에 있음.

- Karmsolar, Edfa3ly Shezlong과 같은 기업들에 투자했음.

Algebra Ventures

이집트

다양

-

2016

- Zaid Mokhtar Tarek Assaad 그리고 Khaled Ismail 세명의 투자자가 같이 설립한 회사로 5천만 달러의 자본금이 있음.

- 작년 6월에는 4천만 달러를 추가적으로 투자 받았는데 그 중 1천만 달러는 이집트 미국기업 펀드에서 받음.

- Algebra는 현재 폐사 진행 중이고 아직 투자 성공 실적이 없음.

Egyptian American Enterprise Fund(EAEF)

미국/

이집트

다양

-

2011

- EAEF는 전 미 국무장관 힐러리 클린턴이 2011년 아랍의 봄 혁명 이후에 미국 기업들을 지원하기 위해 설립함. 이는 1990년대 소련 붕괴 이후 동유럽국가들에 지원한 방식과 비슷함.

- EAEF Algebra Venture와 같은 다른 펀드를 통해 간접투자를 하나 직접 투자를 하기도 함.

- 대표적으로 Fawry Sawra Capital 그리고 최근에는 Smart Care과 맺은 120만 달러 계약이 있음.

Ideavelopers

이집트

기술

1,000,000$ ~ 4,000,000$

2004, 2008

- Ideavelopers는 두가지 펀드가 있음. 하나는 천만 달러 규모이고 다른 것은 4천만 달러 규모이다.

- 웹사이트에 따르면 현재 적극적으로 투자를 진행 중이고 현재까지 이집트 뿐만 아니라 MENA지역의 17개 사에 2 5백만 달러를 투자함.

- Advanced Smart Cards, OstazOnline, Allied Egypt, Nefsak, Fawry, Nezal Entertainment, Offerna, Smart Card Application과 같은 회사에 투자함.

Bedaya

이집트

청정

기술,

도서

지역

-

2012

- 이집트 최초의 정부펀드를 운용하는 사기업임. 1700만 달러를 중소기업에 주주권을 대가로 투자할 것.

- Bedaya는 자본의 15%를 재생에너지 기업에, 60%를 도서지역에 있는 기업들에 할당함.

- Bznsbuilder와 같은 기업이 가장 유명한 투자처임.

138 Pyramids

이집트

N/A

-

2012

- Neveen El Tahri라는 여성 사업가가 천 만 달러를 투자해 설립. Delta Inspire라는 투자 관리 회사를 모회사로 하고 있고 이 회사를 통해 투자한 스타트업이나 중소기업을 관리.

- 이름 138에서 알 수 있듯 138개의 이집트 기업(피라미드)를 지원할 목표를 가지고 있음.

-현재 Temraza Barakah를 포함한 4개 회사에 투자함.

Ayadi Company for Investment and Development

이집트

농업

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